Finanzcoaching

"Anerkannter Trainer Verbraucherbildung

in Finanzen und Versicherungen"

(Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz)

"zertifizierter Coach"

(Stefan Sillmann Consulting)

Meine Aufgabe als Coach ist es, den Gecoachten (Coachee) zu befähigen, für sich gute Finanzentscheidungen treffen zu können. Mein Angebot ist es die Möglichkeit zu schaffen, sich selbständig einer Lösung anzunähern. Die Aufgabe des Coaches ist herauszufinden, was getan werden muss, um ein finanzielles Wohlbefinden zu erreichen. Dabei zeigt der Coach direkt nicht die Lösungswege auf, sondern stupst den Coachee durch Wahrnehmungen wie Zuhören und geschickte Fragestellung in verschiedene Richtungen.

Die  wichtigsten Fragen bei der Ist-Analyse und dem darauf aufbauenden Coaching sind:

• Warum und mit welchem Ziel habe ich die vorhandenen Produkte abgeschlossen?
• Habe ich die vorhandenen Produkte in ihrer Funktionsweise verstanden?
• Dienen die vorhandenen Produkte der aktuellen Zielerreichung?
• Welche Produkte-/Produktgruppen dienen der Zielerreichung und worauf ist beim Abschluß zu achten?
• Wie bereite ich mich auf Beratungs-/Verkaufsgespräche vor?
• Wie finde ich den individuell passenden Finanzdienstler online und offline?
  

Grundsätzlich arbeite ich freiberuflich auf Honorarbasis (siehe AGB) und meine Tätigkeit ist garantiert und anerkannt unabhängig von Anbietern für Finanz- und Versicherungsprodukte.

WICHTIG: Es erfolgt keine Anlage-/Wertpapierberatung im Sinne des WpHG bzw. der MiFIDII. Ferner werden im Rahmen des Coachings keine genehmigungspflichtigen Beratungen oder Vermittlungen nach §34c bis §34i Gewerbeordnung (GewO) durchgeführt!

THEMEN

• Kapitalanlagen - Börse, Wertpapiere, Beteiligungen, Investment-Fonds, Derivate
• Versicherungen (alle Sparten)
• Sach- und Geldanlagen
• Vermögensbildung
• Finanzierungsfragen / Schuldenmanagement
• konsumtive und investive Schulden
• Altersvorsorge / frühzeitiger Ruhestand
• Präkere Beschäftigungen und Altersvorsorge (speziell Frauen)
• Immobilienrente
• Immobilienvermittlung
• Immobilienfinanzierung
• Nutzung staatlicher Förderungen
• Nachhaltigkeit in der Finanzanlage
• Allgemeine Infos zu steuerlichen Auswirkungen von Produkten und finanziellen Entscheidungen (keine individuelle Steuerberatung bzw. Befugnisse nach StBerG)
• Private Finanzplanung - Vermögensaufbau mit System
• SmartSurfer - 65+-Generation im "WWW"